پس از یک فتح شکست‌خورده، امپراتور آجاشاترو تظاهر می‌کند که سربازی در ارتش دشمن است تا آن‌ها را از درون تضعیف کند. با این حال، او عاشق آمراپالی، یک معشوقه سلطنتی مورد احترام می‌شود و باید تصمیم بگیرد که اولویت اصلی‌اش چیست.

راج کومار مرد جوانی درستکار، خوش‌تیپ و باهوش است که به عنوان نقاش کار می‌کند اما نمی‌تواند از این راه امرار معاش کند. یک روز راج کیف پولی پیدا می‌کند و آن را به صاحبش بازمی‌گرداند. صاحب کیف که تحت تأثیر صداقت او قرار گرفته، او را به عنوان کارمند در دفتر خود استخدام می‌کند.